每年的国际农机展，负债减少，插秧机都是热点。如果把插秧机看做是自带动力的农机具的话，欧菲光的现金流更加稳健。截至第三季度末，那么该类产品是国内最的农机具品类，欧菲光流动资产中货币现金为39亿元，不但产值，去年期末为33亿元；流动负债为122亿元，而且从业者众多且不乏重量级的企业，去年期末为164亿元。非流动负债幅减少，久保田、洋马等品牌的展位及国产星月神、沃得等更是备受关注。
笔者连续十五年参加全国会，从去年期末的88亿元，每年都会有关于插秧机行业的通讯报道，降低到三季度末的38亿元。智能产业在迅速更替，2019年笔者曾撰文《久保田难撼动，欧菲光也在积极布。今年9月23日，国产牌增多，欧菲光发布公告，插秧机行业酝酿巨变！》，公司以6.22元/股的价格，2020撰文《国产强势崛起，插秧机行业巨变将至！》，那么2021年全国会，能观察到插秧机行业的哪些新变化呢？
|一、少有新鲜血液，内卷化特征明显
国内插秧机行业在2020年通过补贴系统实现销售的有66个品牌，相应的有约60家生产企业，是一个同质化竞争非常严重，高度内卷化的行业，所谓的内卷化就是量的低水平重复和低水平技术和产品上“精益求精”的竞争。
国内的水稻插秧机行业已经处于多寡头垄断竞争阶段，其中久保田、沃得、星月神、久富、洋马行业前五名的市场占有率超过60%，在高速乘坐式插秧机领域，久保田、洋马、星月神、沃得、东风井关前五名的市场占有率更是高达87%，多寡头垄断的特征更加明显。
寡头垄断的行业是不适合新公司进入，也不适应创业的，因为进入门槛高竞争激烈，从补贴数据看，插秧机企业已经在减少，这个情况在今年全国会上得到验证。
今年的全国会，除了江苏新增一家玖顺农机插秧机企业之外，没有看到新进入的企业，从产品看，这家企业也走的是久保田路线，与其他国产品牌没有多的区别。
从参展企业的表现及新老企业的比例来看，国内插秧机行业风口期已过，行业集中度已经非常高，高度内卷化的情况下，已经不适合创业型公司进入。
|二、智能化势所趋
基于北斗自动导航技术的自动化、智能化、无人化技术在南方水田区找到了最佳的载体，这就是乘坐式高速插秧机，如果说2020年的展会预示着插秧机智能化元年到来的话，2021年的全国会则宣告插秧机智能化普及阶段到来。
本届展会上，最的亮点就是智能化，几乎所有的企业的展示的主题都是智能化和无人化，其中搭载自动导航、无人驾驶系统的拖拉机和插秧机展品最多，这表明国产的智能化农机，北方的最佳载体是拖拉机，而南方则是高速插秧机。
本届展会上，久保田、洋马、沃得、星月神、井关、林海等国内外主流品牌都展出了配置最新辅助驾驶、无人驾驶系统的智能插秧机，高速插秧机样机都配置有自动导航或无人驾驶设备。
久保田NW8SA型高速插秧机是一台真正意义上的无人驾驶插秧机，车身前后左右一共有8颗摄像头，前进倒退和左右转向实时回转到处理器，插秧机的脑可以自行进行作业路径规划、自动驾驶、自主作业，遇到障碍物或突发情况可以自行处理，此外久保田还展出了配备国产自动导航套件的NSPV6CMD高速插秧机。
但从展会上看，智能化插秧机更值得关注还是国产品牌，与日系品牌的保守形成鲜明对比的是国产品牌已经把自动导航、无人驾驶真正的商业化，在自动导航件价格幅下降的情况下，沃得、星月神等有将自动导航、无人驾驶系统标配化的趋势。
展会上看沃得骁龙系列的2ZGF-6E、2ZGF-8G配备辅导驾驶、无人驾驶系统，其中无人驾驶可以实现像植保无人飞机一样的AB两点无人往复作业，四点规划及自动扫边功能，还有障碍物标记及自动避障功能等，却能进行机器远程云端故障检测和远程控制。
智慧农业是势所趋，无人农场、智慧农场是近年来农业领域的热门话题，随着农业生产朝着智慧农业加速转变，农业机械化、智能化将成为助推农业生产的主力军，智能插秧机、无人驾驶插秧机将从概念宣传快速进入商业化应用，国产品牌在工业化时代的落后极有可能在智能化时代换道超车。
|三、多功能增加附加值
农业生产的季节性决定了很多农机使用时间短，利用率不高，回本时间长和投资收益率低下，插秧机的这个缺点更加明显。
利用率高，回本时间长的插秧机更受机手和投资者的欢迎，本次全国农机展上，插秧机多功能多用途的发展趋势更趋明朗，这是竞争使然。
在产品和品牌上稍逊一筹的国产品牌更是注重插秧机的多功能化和多场景应用。星月神就主打插秧机一机多用的概念，其现场人员介绍说星月神的高速插秧机可以实现插秧、直播、旋耕、水田开沟、中耕除草、同步侧深施肥、旱田开沟、撒肥、挂斗运秧、施药等十项功能。
日系品牌久保田、洋马也在推广插秧机的“多能高效，时力”，久保田的2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)配备侧深施肥机2FH-1.8C、除草剂施药器CS-6C、平地辊RSPV6，可以实现平地作业、侧深施肥、精准滴药、高效施肥等作业。
笔者预测高速插秧机将会重新演绎自走式旋耕机的发展路线，也就是底盘和作业机构分离，事实上高速乘坐式插秧机底盘的通用化发展趋势非常明显，如果采取模块化设计的思路，插秧机在去掉插植件之后，搭载上其他的机具就可以成为撒肥机、直播机、植保机、运输车，只有这样，插秧机的利用率才会提高，就会更有投资价值。
|四、追求更高效率，插秧机功率趋势明显
如果透过重重叠叠的竞争迷雾揭穿本质的话，插秧机品牌与品牌之间比拼的无非是产品的作业效率和作业质量。
从竞争的侧重点来看，日系久保田、洋马和井关更侧重作业质量，而国产品牌更侧重机器的速度和作业效率，后者更了解国内农机需求环境和购机心态，所以国产插秧机在产品和品牌处于劣势的情况下实现了更高速度的成长。
从展会上可以看出来，国产插秧机几乎都是走的久保田技术路线。虽然脱胎于日系品牌，但国产企业在应用及技术上做了量的创新、升级和优化工作，这也是很多日本企业当年走过的路。
比如沃得和星月神在日系产品的基础上进行了，整体底盘的优化设计，加强加粗加厚了变速箱、齿轮箱的壳体，加强了传动轴、齿轮的强度，使机身更加牢固、结实，在插植系统，星月神、久富、沃得等国产品牌进行了卓有成效的技术优化和性能升级，如星月神模拟人工手工栽植设计，将秧苗竖直强制压入泥土里，而不是传统的弹躲入土，确保了秧苗直立，以利于深浅一致，秧苗返青快，成活率高；久富采用宽秧针、宽秧门设计，钵毯苗两用秧针，比普通秧针秧门宽3mm，具有取秧多，取秧过程不伤根、不伤苗、插秧姿势佳、反青快的特点。
当然更值得一提的是功率配置。与久保田、洋马、井关日系产品相比，国产品牌选择了在作业速度和效率上的比较优势，如沃得、星月神、玖顺等8行机都选配了25马力功率的发动机，其中玖顺装配的是同行业中最功率的日本洋马原装柴油发动机，功率发动机可以保证机器在复杂作业条件下发挥强劲动力，在深泥脚和冬水田里通过性、防陷性更好。
笔者认为目前日系产品和国产产品各有优势，竞争将引导插秧机向高效率和高质量发展，无论是国产品牌，抑或日系品牌，都要在这两者中找到最佳平衡。
|五、小型化机型出现，乘坐代替手扶。
竞争会逼迫企业差异化和走向细分市场，尤其是国产品牌，目前在高速插秧机上，久保田、洋马和井关三座山还绕不过去，硬碰硬的直面竞争是必要的，但是差异化路线也不失一种明智的选择。
小型化是一种差异化的竞争策略，也是与国情相适应的一种营销选择。去年的展会上，星月神推出了国内首款小型4行乘坐式插秧机，引起了观众极的关注，今年星月神的2ZG-4QK四行乘坐式插秧机仍吸引了很多眼球。
星月神为小型化开了个好头，久富也在走小型化的路线，本届展会上，久富推出了2ZG-5G(G5G)和2ZG-6G1(G6G1)，两款小型乘坐式插秧机，G5G就是5行插秧机，G6G1是小6行，是针对土地丘陵、小田块及个人种植户、老人农业用户研发的专用插秧机，可以取代手工及手扶机插秧，据现场了解的信息看，5行和小6行比6行、8行价格低，作业比手扶更效且轻松。
笔者认为星月神的4行，久富的5行和小6行更适合山丘山地、南方水田小地块，以及老人农业需求，其实4行小型插秧机在日本很普遍，日本早就进入老龄农业，老年人体力差，反应慢，高效率的机器反而不适合，所以乘坐式的小型插秧机很受欢迎。
正在快速进入老龄社会，老人农业已经是现实问题，老年劳动者需要的是减轻劳动强度，替代手工作业的机器，而不一定是功率高效率的机器，希望农机购置补贴政策关注并重点照顾乘坐式小型插秧机，以让生产企业有积极性推广。
|六、自制率高的品牌优势渐显
从展会上看，国产高速插秧机的动力标配仍然是日本洋马原装发动机，一些企业的液压传动系统、无级变速器、离合器、齿轮箱等仍是采用的是进口总成或零件，从这个意义上讲，国产品牌之间的竞争，背后受益的仍然是跨国公司和国外零件厂商。
但这个情况正在改变。值得特别关注的是本届展会上，星月神展出了国4排放标准的XY377-A三缸柴油机，功率18kW，可选配在6行、8行、7行高速插秧机上，据了解，星月神是国产插秧机品牌里第一家自制柴油机析生产企业。
不只是柴油发动机，据笔者了解，星月神还可以自制汽油发动机、变速箱、底盘等关键核心件，在行业内星月神的自制能力很强。
另一家具有很强自制能力的是沃得，据沃得现场人员介绍，沃得的底盘、传动箱、汽油机等关键件内自制或核心工序内完成，其中零件精准自制率在85%以上。
较深的自制率可以让零件成本可控、整机性价比高，同时能保证交货期、产品质量一致性、售后服务配件供应及时、维修服务快速等。
从目前竞争格看，国产品牌里，拥有较高自制能力的品牌竞争优势渐显，比如星月神、沃得、林海等，林海是国内十几个插秧机品牌的代工厂，未来和久保田、洋马抢夺蛋糕的一定是这些有深度内身制能力的国产品牌。
结语：国内插秧机行业出现了分水岭，在严重内卷化的背景下，一方面是行业集中度在提高，另一方面智能化加速度发展，竞争层面看，国产和日系已经到了摊牌的阶段，今后几年日系和国产一定能分出胜负。
