近日,致远互联发布2021上半年财报,公司实现营收3.65亿元,同比增长45.22%;扣非净利润4,374.44 万元,同比增长62.58%,整体业绩增势喜人。值得注意的是,低代码业务在此次报告中表现抢眼,领先行业赛道录得7成以上增速,并助推信创、云服务等业务板块实现爆发式突破。
从中报发布情况来看,致远互联是目前业内唯一一家披露低代码业务数据,并取得幅增长的协同厂商,其低代码平台服务正在加速完成协同市场覆盖,为整体协同业务发展提供有力引擎。随着公司低代码技术的不断落地和平台服务的持续深化,“科创板协同管理第一股”的增长动力有望在后市进一步释放。
低代码业务增71.76%,成增长引擎
低代码作为存在已久的概念,首先在国外兴起并爆发。到2018年西门子收购Mendix、Outsystems获得1.5亿美元融资,低代码开始在国内升温。2年后的疫情加速企业数字化转型速度,使得低代码在国内市场加速铺开。
致远互联在低代码领域的布,远早于其在国内火热之前。从2012年推出业务生成器(即协同应用定制平台CAP),这项易于操作的技术便不断满足客户新增业务需求,提升新业务交付率,降低交付成本,成为致远互联业绩增长的重要来源之一。经过多年沉淀,低代码业务在致远互联业绩中比重渐高。
2020年上半年因为疫情原因,致远互联营收2.516亿元,低代码平台关联合同金额达1.34亿元,其收入占总营收比重达53.25%;到了下半年,致远互联业绩幅提升,实现营收5.117亿元,低代码平台关联合同金额达2.82亿元。
低代码业务增长态势在2021年上半年日趋明显。财报显示,2021年上半年致远互联营收3.65亿元,直销成交合同中低代码关联合同金额同比增长71.76%达2.31亿元,该收入占总营收比重上升至63.29%,较2020年同期高出10个百分点。
致远互联低代码业务的增长,根本上来看是其多年积淀与布的结果,另一方面,数字化需求强烈也是刺激其快速成长的重要因素。
持续深耕技术,头客户不断突破
从之初,致远互联就将产品与技术作为公司发展的命脉,每年都会加研发投入,提升产品与技术能力。
财报显示,2021年上半年研发投入金额为7,095.39万元,系投入现有协同管理技术平台V5的性能优化升级与全新一代协同管理技术平台V8的研发。其中V5平台性能优化覆盖低代码平台,针对该平台致远互联在定制能力、设计提升、交互体验、业务互通、数据分析等从底层机制到前端业务能力全面升级,进一步适应多种客户场景和随需应变的能力。
图源:致远互联2021年半年报
作为致远互联协同运营平台COP现阶段产品形态,协同管理技术平台V5低代码能力的升级,也天然融入到协同运营平台COP中。据悉,该平台贯彻落实以人为中心的经营理念,以新型的IT治理架构、丰富的个性化定制应用、敏捷的运营体系、数智驱动的能力释放客户数字生产力。2021年上半年,致远互联深化客户经营,协同运营平台COP价值凸显,签约更多头客户,如北京汽车集团、医药集团、金风科技、华泰证券和福耀玻璃等型集团组织,直销合同超过百万以上的合同金额9300.57万元。
基于V5研发的面向和企事业单位的G6系列产品,强的产品实力叠加信创强烈需求,同样备受客户信赖。
据《2021年信创生态报告》预测,未来5年信创生态市场复合增长率将达到37.4%,2025年将达到近8000亿元规模。面对政及行业信创发展需求,致远互联通过协同应用定制平台CAP,以“标准化+定制化”服务模式,为信创用户提供个性化的解决方案。报告期内致远互联直销新签合同中,信创合同金额7990.07万元,同比增长1576.23%,其中,政务信创合同金额同比增长1000.03%;行业信创合同签约金额也保持高速增长。
图源:《2021年信创生态报告》
与此同时,客户的黏性也在逐步加强。财报显示,2021年上半年,致远互联新、老客户低代码平台关联合同金额分别同比增长78.1%与60.51%。
商业模式升级,生态价值不可估量
从业绩不难看出,致远互联协同业务应用定制平台CAP发展的很成功,但在数字化转型日益深化及企业上云的背景下,低代码上云,让单纯私有化署变成私有化署及私有化+云端的组合,可以实现致远互联规模定制的目标,加速商业模式升级。
致远互联于2020年推出协同云定制平台C.CAP,并在今年上半年深化“服务在线”,丰富营销服务云资源,以应用包、组件等多种形式,高效复用于应用定制与项目交付中,提升项目实施质量。基于营销服务云,融合应用商城、体验中心、客户案例,形成在线化、一站式应用与定制服务平台。
致远互联云服务事业经理黄衎指出,协同云定制平台C.CAP的出现,改变了致远互联原来的商业伙伴形态及商业模式。据透露,致远互联原来的商业伙伴多是经销商伙伴,主要将致远互联的产品卖给客户并做好售后服务。现在协同云定制平台C.CAP的推出,打通了伙伴营销侧到供给侧的升级通路,释放生态伙伴产品供给能力,转变客户经营与服务模式,为伙伴带来增量市场空间,为客户提供持续增值服务。
这种商业模式推动着致远互联生态伙伴的发展。报告期内,致远互联面向广经销商发布蜂巢计划3.0,并推动城市专营全新合作模式,“城市专营百城计划”覆盖19个城市44个城市。其伙伴表示,致远互联协同运营平台及定制化服务给他们带来很想象空间,让他们不再单纯经营致远互联的产品,而是真正服务公司的业务及客户的企业经营。
其他生态伙伴也可以将自己为客户做的业务应用转化为新的生产力,上架到前端应用商城,成为致远互联的云服务供应商,并将产品面向致远互联所有的终端客户及其他商业伙伴进行销售。
由此,致远互联的生态伙伴版图日益扩。据透露,截至目前,致远互联营销云服务平台已汇聚500+伙伴,同时提供2000+应用、2000+业务板块和100+业务组件,360°满足企业经营管理需求。此外,今年上半年,致远互联举办低代码应用赛及政务低代码应用赛,进一步丰富其自身的生态及产品。
可以看到,致远互联低代码平台的定位不仅限于平台,它也承载着公司未来的生态发展走向。
业内人士以全球最早布低代码的厂商Salesforce为例分析,2019年该公司生态规模是自身平台的4倍,生态系统赚到的钱超过平台的4倍,2024年将扩到6倍。 可以预见,随着致远互联商业模式深化及生态伙伴规模扩,其生态伙伴给平台带来的价值将不可估量。
开源证券日前发布研报表示,“致远互联坚持‘平台+生态’发展,收入增长有望提速。我们维持预测致远互联2021-2023年归母净利润1.39/1.75/2.18亿元,EPS为1.81、2.27、2.83元/股,当前股价对应2021-2023年PE为41.9、33.2、26.7倍,维持‘买入’评级。”
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